以朝鲜时代为背景，讲述了嫁到清国去的朝鲜公主和马戏团的少年魔术师相识相爱的故事。 俞承豪在片中饰演朝鲜时代最厉害的魔术师“焕熙”一角，在陷入危险的爱情之后赌上所有的一切登上最后的舞台。 高雅拉在片中饰演和“焕熙”相遇并陷入命运之恋的公主“青明”，也要练习骑马和武术。 郭道元在片中饰演“怪物”则是当时有名的魔术师，因为过去的恩怨要向“焕熙”复仇，而郭道元也会展现不次于俞承豪的魔术实力。 赵允熙在片中饰演精通针灸和辩论，并兼备美貌的妓女“宝音”。
申恩庆 俞承豪 金姬贞 赵震雄 徐雨
俞承豪 金东辉 刘洙彬 李周映
俞承豪 李世荣 赵成夏 高昌锡 尹志温
丁一宇 权律 高雅拉 朴勋 李璟荣
宋承宪 高雅拉 金桐俊 李艾 金元海
李帝勋 高雅拉 朴根滢 金成畇 郑承华
李秉宪 李星民 郭度沅 李熙俊 金素辰
宋康昊 金英爱 吴达洙 郭度沅 任时完
郑雨盛 黄政民 朱智勋 郭度沅 郑满植
郑雨盛 金南佶 朴成雄 郭度沅 金俊翰
李阵郁 赵胤熙 全卢民 李成俊
柳海真 李准 赵胤熙 林智妍 全慧彬
薛仁雅 金宰英 赵胤熙 尹博 吴珉锡
正宇 姜河那 金海淑 李东辉 李璟荣
金惠秀 朱智勋 李璟荣 金浩贞 宋英奎
李准基 李璟荣 金智恩 郑尚勋 金永勋
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海登·克里斯滕森 娜塔莉·波特曼 奥兰多·布鲁姆 克里斯蒂娜·里奇 李美
赵奕欢 王一 莫熙儿 董玉峰 陈美
石承镐 何紫妍 南苗 郭文颐 何圣
罗温·布兰查德 奥丽伊·卡瓦洛 伊莎贝拉·费雷拉 泰勒·阿尔瓦雷兹 提亚拉·邓
妮娜·美罗 张翰 吴可熙 张丰豪
田家达 陈美行 何宗龙 李嘉诺 肜耀忠
蒂娅·里欧妮 乔治·汉密尔顿 伍迪·艾伦 黛博拉·梅辛
瑞奇·热维斯 格雷戈·金尼尔 蒂娅·里欧妮 克莱尔·劳蒂尔 布莱恩·胡奇
曹亮 孔鸿浩 薛靖骞 郭翠芳 梁炎鑫
凯拉·奈特莉 拉尔夫·费因斯 夏洛特·兰普林 多米尼克·库珀 海莉·阿特维
黎明 李嘉欣 金城武 杨采妮 莫文蔚
王羽 坣娜 汤兰花 伊原信一 方
演员：海登·克里斯滕森 娜塔莉·波特曼 奥兰多·布鲁姆 克里斯蒂娜·里奇 李美
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演员：赵奕欢 王一 莫熙儿 董玉峰 陈美
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演员：石承镐 何紫妍 南苗 郭文颐 何圣
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