故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来免费播放在线（ning8.cn）
安东尼·拉莫斯 多米尼克·菲什巴克 彼得·库伦 朗·普尔曼 彼特·丁拉基
彼得·库伦 弗兰克·维尔克 埃涅·赫德森 史蒂夫·布卢姆 素玛立·蒙塔诺
彼得·库伦 素玛立·蒙塔诺 杰弗瑞·考姆斯 弗兰克·维尔克 凯文·迈克尔·理查德森
布里特妮·斯诺 杰弗瑞·考姆斯 约翰尼·科瓦内 小拉里·吉拉德 安维尔·乔卡亚
塔提阿娜·玛斯拉尼 迭戈·卢纳 尼克·奥弗曼 弗兰克·维尔克 海莉·阿特维尔
马修·里沃德 凯特·米库奇 格蕾·德丽斯勒 弗兰克·维尔克 莫里斯·拉马奇
凯斯·索西 杰夫·贝内特 克里斯汀·凯文诺 弗兰克·维尔克 汤姆·肯尼
唐·梅西克 弗兰克·维尔克 Danny Goldman Lucille Bliss 迈克尔·贝尔
JP Karliak 皮尔斯·加格农 凯文·迈克尔·理查德森 Alex Cazares
杰森·雷特 克里斯汀·沙尔 Alex Hirsch 琳达·卡德里尼 凯文·迈克尔·理查德森
克里斯汀·凯文诺 凯特·克雷西达 艾莉森·摩尔 凯文·迈克尔·理查德森 杰夫·贝内特
凯文·康瑞 梅丽莎·劳奇 帕姬·布鲁斯特 罗伦·莱斯特 凯文·迈克尔·理查德森
未知
彼得·库伦 素玛立·蒙塔诺 杰弗瑞·考姆斯 弗兰克·维尔克 凯文·迈克尔·理查德
塔拉·斯特朗 伊丽莎白·戴利 汤姆·凯恩
Oliver Percy PeterSam
LoganGrove KwesiBoakye KylaRaeKowalewski TeresaGallagher DanRussell
ChrisDiamantopoulos RussiTaylor
大卫·斯特登
大卫·斯特登 唐·斯宾塞 戴安娜·巴索
演员：
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演员：彼得·库伦 素玛立·蒙塔诺 杰弗瑞·考姆斯 弗兰克·维尔克 凯文·迈克尔·理查德
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演员：塔拉·斯特朗 伊丽莎白·戴利 汤姆·凯恩
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